A Schaeffler, fornecedora dos setores industrial e automotivo, assinou um acordo com uma afiliada da Triton Fund V para aquisição do Grupo Ewellix. A compra do fabricante global e fornecedor de componentes e sistemas de tecnologia linear, que ainda está em fase condicional de escrutínio regulamentar e aprovação, fortalece a posição de mercado da Schaeffler, particularmente nos negócios lineares. A Ewellix é líder de mercado em múltiplas áreas da tecnologia, incluindo acionadores eletromecânicos industriais e colunas de suspensão, assim como parafusos de rolo. Estes produtos são usados em setores como robótica e tecnologia medicinal e em maquinário móvel. A gama de produtos do Grupo Ewellix é altamente complementar ao portfólio de produtos existente na divisão industrial da Schaeffler. As equipes de vendas e de P&D da Ewellix e suas seis plantas de produção e customização – que juntas possuem uma força de trabalho combinada de cerca de 1.200 pessoas – constituem uma forte unidade comercial e trabalhará de perto com a equipe industrial da Schaeffler para a realização de sinergias.
“Com a compra da Ewellix, fortalecemos ainda mais nossos negócios industriais e continuamente seguimos com nossa estratégia, apesar do atual período de volatilidade”, diz o Diretor Chefe Executivo da Schaeffler AG, Klaus Rosenfeld. “Esta aquisição representa uma etapa da diversificação de nossos negócios como fornecedor global para os setores automotivo e industrial e nos colocará em uma posição ainda mais forte para investir em mercados com crescimento atrativo. A negociação é outro marco importante que fará com que o Grupo Schaeffler fique ainda mais bem preparado para o futuro”.
A tecnologia linear promete ser o principal motivador de crescimento dentro do negócio de tecnologia industrial nos próximos anos. O foco compartilhado nesta área está sobre os setores com alto crescimento do mercado, tais como automação industrial, robótica, tecnologia medicinal, indústrias de alimentos e bebidas e maquinário automotivo.
Schaeffler é novo proprietário ideal para a Ewellix
A Ewellix é uma companhia global com matriz em Gotemburgo, Suécia. Anteriormente braço de tecnologia linear da SKF, foi adquirida pela empresa de investimentos Triton em 2018 e reposicionada como companhia independente sob a marca Ewellix.
O Grupo Ewellix é fabricante e fornecedor líder de acionadores lineares com mais de 50 anos no negócio. A companhia combina projetos e desenvolvimentos de vanguarda com experiência comprovada em fabricação, engenharia de aplicações centralizadas no cliente e digitalização. Seus principais produtos são acionadores, colunas de suspensão, extensores robóticos de alcance, parafusos de esfera e rolo e guias lineares (sistemas de orientação monotrilho e rolamentos lineares de esferas). Estes produtos são usados em uma ampla gama de aplicações e tipos de equipamentos, incluindo tecnologia medicinal, maquinário móvel, automação de montagem, robótica e várias outras áreas da indústria. A Ewellix possui seis plantas de produção e customização nos Estados Unidos, Europa e Ásia, opera 16 escritórios de vendas em 15 países e trabalha com uma rede de cerca de 550 parceiros de vendas. A companhia declarou receita de aproximadamente 216 milhões de euros em 2021 e espera-se que declare receita em torno de 250 milhões de euros para o ano fiscal de 2022.
“Adquirindo o Grupo Ewellix, estamos significativamente expandindo nossa pegada em tecnologia linear na divisão industrial, particularmente em áreas e importância estratégica para o futuro”, comenta Dr. Stefan Spindler, CEO Industrial da Schaeffler. “Conheço a Ewellix e sei que é uma unidade comercial muito bem administrada com forte foco no cliente e em vendas apoiada por sólido desenvolvimento de produtos. Consequentemente, a companhia possui rico canal de soluções altamente inovadoras e projetos de clientes. Apoiaremos a equipe da Ewellix com relação à implantação de seus planos ousados de crescimento. Alavancaremos sinergias em cada fase da jornada e parceria com eles para desenvolvimento dos sistemas de produção em suas plantas”.
Megatendências para eletromecânica, otimização da eficiência e automação e robótica
A negociação com a Ewellix representa importante expansão do portfólio de tecnologia linear do Grupo Schaeffler, permitindo que a companhia personalize seus produtos nesta área de forma ainda mais próxima aos requisitos do cliente. A compra da Ewellix também significa que a Schaeffler agora pode focar mais fortemente do que antes em três tendências centrais nos negócios industriais. A primeira delas é a tendência com relação à substituição ou suplementação de soluções hidráulica e pneumática por/com sistemas eletromecânicos. A segunda é a busca por eficiência ótima. E a terceira é a tendência para automação e robótica. A Ewellix possui uma gama modular de tecnologias acionadoras que permite que o desenvolvimento de soluções personalizadas e específicas para uma determinada aplicação rapidamente e de forma rentável. Combinando esta gama com sua própria, a Schaeffler destravará soluções personalizadas adicionais com base nos princípios de projeto inteligente.
O robusto balanço patrimonial do Grupo Schaeffler e posição de liquidez
Ao longo dos últimos anos, o Grupo Schaeffler construiu um robusto balanço patrimonial e posição de liquidez que a coloca em boa posição para realizar a aquisição com sucesso, independente do período atual de volatilidade.
“Nosso robusto balanço patrimonial e posição de liquidez, devidos principalmente a nosso custo e disciplina capital rígidos ao longo dos anos, significam que somos capazes de buscar e tirar proveito de oportunidades de crescimento estratégico, mesmo em períodos voláteis”, diz o Diretor Chefe Financeiro da Schaeffler, Claus Bauer.
O preço de compra para a aquisição, que terá a forma de cessão de ações, é de aproximadamente 582 milhões de euros. Este valor não inclui a dívida líquida da Ewellix, que é de aproximadamente 120 Milhões de euros e que será assumida pela Schaeffler, nem inclui os custos de transação. O preço de compra será pago com recursos financeiros internos e externos existentes. Espera-se que a negociação desencadeie uma melhoria nos ganhos por ação da Schaeffler AG em porcentagens de um dígito até o começo de 2024.
O fechamento do acordo de compra está sujeito a condições habituais de fechamento de aquisições do mercado com relação a controle de fusões e liberação estrangeira de investimentos diretos. Espera-se que tal fechamento ocorra até o fim do ano de 2022.
